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Processus de gestion et critères ESG

Philippe Brossard, Directeur Recherche, Développement et ISR, présente l'approche de l'investissement responsable et la gestion des fonds ISR

 

Thomas Guérin, gérant Actions, présente les principes de gestion d'un fonds Actions ISR.

 

Laurent Gadreau, Responsable Gestion Obligataire, présente les principes de gestion d'un fonds Obligations ISR.

 

AG2R LA MONDIALE GESTION d'ACTIFS a développé un processus rigoureux et structuré d’évaluation des pratiques sociales, environnementales et de gouvernance des entreprises et des émetteurs.

L’évaluation des émetteurs et des entreprises de l’univers d’investissement d'AG2R LA MONDIALE GESTION d'ACTIFS repose sur une critériologie spécifique.

La critériologie ISR d'AG2R LA MONDIALE GESTION d'ACTIFS est ainsi désormais réarticulée autour de trois batteries d’indicateurs, environnementaux d’une part (8 domaines), sociaux d’autre part (3 domaines et 19 sous-domaines) et relatifs aux questions de gouvernance enfin (2 domaines et 8 sous-domaines).

Ce processus permet de noter les acteurs selon les enjeux propres à chaque secteur d’activité ou catégorie d’émetteurs (États, agences gouvernementales, collectivités publiques…). Ces notes sont mises à disposition de tous les gérants.

Pour les fonds ISR, seuls les meilleurs émetteurs de chaque secteur sont retenus. Les opportunités financières sont ensuite recherchées au sein de cet univers constitué des meilleurs « élèves de la classe ».

Le process de multigestion responsable vise quant à lui l’identification de nouvelles expertises, la sélection des meilleurs fonds dans leur catégorie et privilégie les sociétés de gestion internationales pionnières et innovantes dans le domaine de la gestion ISR.

Un outil d’analyse propriétaire

Pierre angulaire du processus d’évaluation ESG, EthisScreeninG® permet d’analyser et d’évaluer les performances ESG de plus de 600 émetteurs. Utilisé pour établir la liste des émetteurs éligibles à l’actif des fonds ISR, cet outil permet de personnaliser le processus de sélection à travers la pondération de plusieurs dizaines de critères et sous-critères.

En combinant ces résultats aux données financières, les gérants de portefeuilles déterminent leur univers d’investissement et évaluent la performance ESG de leurs portefeuilles.

EthisScreeninG® est au cœur de l’analyse des portefeuilles ISR ou non sous l’angle de la détection des risques et des opportunités ESG.

Une équipe dédiée et des partenaires

AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS dispose depuis 10 ans d’une équipe ISR intégrée, composée d'une part d'une cellule d'analyse comptant 3 spécialistes dédiés à l'analyse ESG et de 5 gérants ISR, d'autre part.

AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS s’appuie par ailleurs sur l’expertise d’acteurs reconnus dans l’évaluation et le suivi des pratiques ISR : Vigeo et Oekom pour l’analyse ESG, Proxinvest / ECGS pour l’exercice des droits de vote.